L’ETF US Bitcoin favorise l’approbation australienne

3 façons dont les traders utilisent les contrats à terme Bitcoin pour générer des bénéfices

Si l’Australie peut adopter la classe d’actifs cryptographiques, elle pourrait voir de manière très réaliste une injection de nouveaux capitaux sur ses marchés et dans l’économie en général.

Le 19 octobre 2021, le Lancement de l’ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO) à la Bourse de New York. Le premier jour, le fonds négocié en bourse (ETF) a enregistré un afflux de près de 1 milliard de dollars en volume naturel et, dans les 24 heures, Bitcoin (BTC) lui-même atteindrait un nouveau record absolu pour son prix en dollars américains. Cela survient une semaine après que la Securities and Exchange Commission des États-Unis a autorisé l’expiration de la demande de l’ETF, ce qui a effectivement donné l’autorisation au produit d’aller de l’avant.

Cela marque une étape importante pour les États-Unis, mais a également eu des répercussions sur d’autres marchés à l’échelle mondiale. Si BITO continue d’être aussi bien reçu que son premier jour l’impliquerait, il est probable que de plus en plus de personnes voudront emboîter le pas.

L’ETF offre une exposition aux dérivés des contrats à terme Bitcoin, et non au Bitcoin lui-même. Bien que les puristes puissent trouver cela indésirable, cela offre un degré notable d’isolation pour les investisseurs de la volatilité inhérente à Bitcoin. D’autres produits sur d’autres marchés avec des philosophies similaires pourraient aider à apaiser les inquiétudes qui ont tenu les acteurs institutionnels à distance pendant des années.

Une réussite sur un marché comme les États-Unis jette certainement un éclairage positif sur la perspective de fonds similaires à travers le monde, et l’exposition aux institutions australiennes est une aubaine pour le Bitcoin ainsi que pour l’économie nationale. Plus important encore, cela a permis à l’Australie de prendre la tête de l’innovation financière et d’intégrer entièrement la crypto-monnaie dans son troupeau financier.

Et, pour la plupart, les législateurs australiens sont d’accord. Un récent rapport publié par le comité restreint du Parlement australien sur l’Australie en tant que centre technologique et financier a proposé le cadre qui place l’Australie sur un pied d’égalité avec les États-Unis, le Royaume-Uni et Singapour.

L’effet domino des ETF

Avec ce cadre en place et suite au succès de BITO, la société de gestion de fonds australienne BetaShares a lancé son ETF Crypto Innovators à la Bourse australienne (ASX) sous le symbole CRYP.

L’exposition au fonds permet aux investisseurs de suivre diverses sociétés axées sur la cryptographie, sur la base de l’indice Bitwise Crypto Industry Innovators 30. Le portefeuille principal de l’indice se compose d’entités cryptographiques majeures telles que la plate-forme d’échange de crypto-monnaie de premier plan Coinbase, la société minière Bitcoin Riot Blockchain et la société de logiciels de business intelligence MicroStrategy dirigée par Michael Saylor.

Le fonds a battu des records ASX dans les 15 minutes suivant son lancement et a accumulé près de 31,3 millions de dollars à la fin de la journée d’ouverture.

Essentiellement, en détenant des actions de la société plutôt que des actifs cryptographiques particuliers comme Bitcoin et Ether (ETH), l’ETF de BetaShares peut offrir aux clients intéressés une opportunité unique de participer au marché en plein essor des actifs numériques sans avoir à acheter physiquement de crypto directement.

En fait, BetaShares affirme que 85 % de son indice porte sur des entreprises qui tirent directement au minimum 75 % de leurs revenus du marché de la cryptographie, ou qui possèdent au moins 75 % de leurs actifs dans des avoirs directs sur la cryptographie. Cela permet de maximiser les rendements à long terme à mesure que Bitcoin arrive à maturité, mais minimise également le choc d’un retournement du marché, que beaucoup considèrent comme pratiquement inévitable.

Cela a le potentiel d’être transformateur pour l’Australie ainsi que pour l’adoption plus large de la cryptographie. Le lancement de cet ETF offre aux investisseurs et institutions australiens leur premier accès au Bitcoin, et d’une manière qui devrait apaiser leurs inquiétudes concernant la volatilité.

Ceci, à son tour, suscitera un plus grand intérêt pour l’économie Bitcoin et devrait contribuer à renforcer le prix de l’actif. Plus important encore, ce sera un autre exemple de ce type de produit en action qui, avec un peu de chance, pourrait inspirer d’autres marchés dans le monde. Cela étant dit, l’Australie n’a pas besoin d’attendre une adoption plus mondiale alors qu’elle devrait plutôt être en tête.

Dans un mouvement similaire, et juste dans l’arrière-cour géographique de l’Australie, la Nouvelle-Zélande a également vu le lancement de son premier ETF Bitcoin plus tôt ce mois-ci sous la forme d’une nouvelle offre appelé Vault International Bitcoin Fund, ou VIBF. VIBF est composé de fonds Bitcoin cotés offshore soigneusement sélectionnés et d’autres ETF. C’est le premier du genre à faire son chemin vers le bas, ce qui pourrait encourager davantage les régulateurs qui sont en train d’examiner le premier ETF de ce type sur le marché australien.

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Ce qui nous attend?

Le premier ETF crypto-exposé est un grand développement, mais il doit être la première goutte dans un grand seau. Franchement, il n’y a presque pas de fin aux possibilités des fonds cryptographiques et des produits dérivés, compte tenu de la grande diversité disponible.

Même sans se lancer dans des projets risqués à petite capitalisation, il existe littéralement des centaines d’actifs réputés déjà sur le marché. Le simple fait de regarder les meilleures pièces comme Ether et Solana pourrait être la base d’une variété de portefeuilles de fonds, mais c’est lorsque vous entrez dans les offres de financement décentralisé de premier ordre que les choses deviennent vraiment intéressantes.

L’extraction de liquidités, le jalonnement et l’agriculture de rendement ont tous le potentiel d’augmenter considérablement les rendements et, lorsqu’elles sont appliquées correctement, ces techniques n’ont pas besoin d’entraîner trop de risques. Les pools de liquidités Stablecoin, par exemple, atténuent la volatilité inhérente au marché de la crypto-monnaie tout en offrant des rendements plus élevés que ceux trouvés sur les marchés traditionnels – fournissant un véhicule à revenu fixe stable et rentable que les investisseurs peuvent explorer.

Les possibilités pour le marché australien sont importantes, et être parmi les premières grandes régions à s’engager pourrait en fait être un énorme coup de pouce pour l’économie du pays. Offrir une exposition accrue aux produits de détail sera également essentiel pour entraîner l’ensemble de la population dans la croissance.

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À l’avenir, si l’Australie peut adopter cette nouvelle classe d’actifs, elle pourrait voir de manière très réaliste une injection de nouveaux capitaux dans ses marchés et dans l’économie en général, un peu comme ce que nous voyons dans la foulée de l’annonce américaine.

De plus, cela positionnerait l’Australie en tant que leader, inspirant d’autres marchés à bénéficier de l’énorme avantage qui peut découler de la mise en œuvre de la crypto-monnaie et de ses dérivés. Espérons que ceux qui ont le pouvoir voient ce qui se passe et choisissent de se pencher.

Cet article ne contient pas de conseils ou de recommandations d’investissement. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, et les lecteurs doivent mener leurs propres recherches lorsqu’ils prennent une décision.

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