Warren Buffett investit 1 milliard de dollars dans une néobanque compatible Bitcoin

Warren Buffett investit 1 milliard de dollars dans une néobanque compatible Bitcoin

L'”Oracle d’Omaha” a désormais plus d’entreprises dans son portefeuille qui ont une exposition directe/indirecte au Bitcoin et aux crypto-monnaies similaires.

Berkshire Hathaway de Warren Buffett a vendu une partie de ses avoirs Visa et Mastercard et a accru son exposition à Nubank, la plus grande banque fintech du Brésil, également populaire parmi les investisseurs Bitcoin du pays.

Dans un dépôt de titres fin février 14, le conglomérat industriel divulgué qu’il avait acheté pour 1 milliard de dollars d’actions Nubank de classe A au quatrième trimestre 2021. D’autre part, il a vendu pour 1,8 milliard de dollars et 1,3 milliard de dollars d’actions Visa et Mastercard, respectivement, signalant un abandon des sociétés de crédit pour s’exposer à leurs rivaux fintech.

Buffett, le soi-disant «Oracle d’Omaha», est populaire pour son approche prudente de l’investissement, en particulier dans les secteurs les plus en vogue du marché tels que la fintech. L’investisseur chevronné avait également minimisé l’importance des solutions financières décentralisées émergentes comme Bitcoin (BTC), le ridiculisant comme un actif qui “ne crée rien”.

Mais la nouvelle participation de Berkshire dans Nubank montre que Buffett s’est récemment adouci à la fintech. Dans le détail, la firme avait investi 500 millions de dollars dans la startup en juillet 2021. Son retour sur ledit investissement s’élevait à 150 millions de dollars en décembre 2021 après l’entrée de Nubank à la Bourse de New York (NYSE).

Jusqu’à présent, Buffett n’a montré aucune intention de vendre sa position dans Nubank.

La connexion Buffett-Bitcoin

L’investissement supplémentaire de Buffett dans Nubank montre sa reconnaissance du thème sous-jacent du secteur des technologies financières, la numérisation des services financiers, ainsi que sa volonté de s’associer à des entreprises impliquées dans le secteur de la crypto-monnaie.

Dans le détail, Easynvest, une plateforme de trading acquise par Nubank en septembre 2020, propose activement un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin depuis juin 2021. Doublé QBTC11, l’ETF est soutenu par QR Asset Management et est coté à la bourse B3, la deuxième plus ancienne bourse du Brésil.

Ainsi, il semble que Nubank, qui reste exposée au secteur émergent de la cryptographie via Easynvest, pourrait utiliser les opportunités de revenus supplémentaires au profit de son principal investisseur, Warren Buffett, malgré son point de vue selon lequel Bitcoin est un “mort aux rats au carré”.

Cela est principalement dû à la croissance des produits d’investissement liés à la cryptographie en 2021. Notamment, leur nombre a doublé au cours de l’année, passant de 35 à 80, selon les données de Bloomberg Intelligence, tandis que les valorisations totales des actifs qu’ils détenaient ont atteint 63 milliards de dollars contre 24 milliards de dollars au début de 2021.

Les flux de trésorerie vers les fonds cryptographiques ont doublé en 2021. Source : Bloomberg Intelligence

Emily Portney, directrice financière de Bank of New York Mellon Corp. – une autre société du portefeuille d’investissement de Buffett – c’est noté que les actifs numériques pourraient devenir une “source significative de revenus” pour les sociétés de banque d’investissement à mesure que les véhicules d’investissement Bitcoin deviennent plus courants.

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Pendant ce temps, Leah Wald, directrice générale du gestionnaire de crypto-actifs Valkyrie Investments, a prédit une augmentation des flux de capitaux dans les véhicules d’investissement liés à la cryptographie, affirmant qu’ils sont devenus un “phénomène qui commence à décoller”, avant de commenter :

“Si vous regardez les entrées du point de vue du volume, non seulement elles ont été stables même avec les corrections de prix pour lesquelles Bitcoin est notoirement célèbre, mais vous voyez de nombreuses institutions intervenir.”

Le portefeuille de Buffett regorge d’entreprises aimant la cryptographie

Bien que Buffett n’investisse peut-être pas directement dans Bitcoin, il acquiert déjà une exposition indirecte alors que les entreprises de son portefeuille font une incursion dans le secteur de la cryptographie.

Par exemple, en octobre 2021, juste un mois avant que Bitcoin n’atteigne son niveau record de 69 000 dollars, la cinquième plus grande banque américaine US Bancorp a lancé un service de garde de crypto-monnaie pour ses gestionnaires d’investissements institutionnels, notant qu’ils ont été témoins d’une augmentation de la demande de leur « clients des services de fonds » au cours des dernières années.

De même, dans une autre annonce faite en octobre 2021, Bank of America a lancé une initiative de recherche sur les crypto-monnaies, citant «l’intérêt institutionnel croissant».

Des mois auparavant, BNY Mellon avait annoncé qu’elle détiendrait, transférerait et émettrait des Bitcoins et des crypto-monnaies similaires pour ses clients de gestion d’actifs.

“L’investissement dans Nubank peut être étiqueté comme la façon dont Buffett soutient le monde fintech/crypto sans reprendre ses critiques du passé”, a affirmé Greg Waisman, co-fondateur et directeur de l’exploitation du service de portefeuille crypto Mercuryo, ajoutant que le patron de Berkshire est soutenant désormais indirectement “l’écosystème de la monnaie numérique”.

“Même une exposition indirecte ne peut qu’augmenter le sentiment positif qui pourrait pousser davantage d’investisseurs dans l’espace.”

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